啤酒业新一轮扩张潮来了?

2022-03-25 16:07:37来源:未知作者: 办公室阅读量:


值得注意的是,这一轮扩张类似于白酒业的“存量竞争”模式,
即总量扩容有限,企业自身的扩张更多是依赖于高端化市场的成长以及对同业的“挤压式增长”······

与白酒行业中诸多头部企业纷纷扩能类似,啤酒业的巨头也开始了新一轮扩张。
不过,与上一轮扩张不同的是,这一轮将更多呈现“有限扩张、存量竞争、趋向高端”的态势。
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重啤新一轮扩张即将落地
以“新疆大乌苏”扬名消费市场、增势甚猛的重庆啤酒,将在今年落实多项扩能计划。
2021年12月,重庆啤酒发布公告称,拟在佛山、西昌扩产技改。其计划在佛山三水区新建年产50万千升啤酒产能的生产基地,固定资产投资约10.3亿元,并在佛山市设立嘉士伯佛山公司。项目预计2022年7月动工,预计2024年投产。
重庆啤酒西昌有限公司投资扩建产能,将从年产3.8万千升啤酒产能,扩产至11万千升啤酒产能。该项目固定资产投资金额约1.02亿元,其中约5000万元用于购买包装线,约5200万元用于新建厂房及相关配套设施。
之所以有底气继续扩张产能,在于重啤良好的发展态势。
2021年年度业绩快报显示,重庆啤酒2021年实现营业总收入131.19亿元,比上年同期增加19.90%;实现归属于公司股东的净利润11.67亿元,比上年同期(同重组后口径)增加38.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.42亿元,比上年同期(同重组后口径)增长76.14%。不仅是营收和净利增长,其2021年度销量也实现同比增长约15%,同期全国规模以上啤酒企业产量的增幅仅为增长5.60%,这说明重啤的成绩好于业界平均水平。
重庆啤酒2021年的业绩表现得益于主营业务的持续健康增长。
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2020年重组完成后,嘉士伯中国区资产都注入重啤平台,其获得了覆盖全国的生产、供应和销售网络,并拥有了乌苏、重庆、大理、西夏、风花雪月、京A等本地强势品牌,和嘉士伯、乐堡、1664、夏日纷、格林堡、布鲁克林等国际高端品牌,形成了强大的品牌组合,能够满足不同场景的消费需求,增强了重庆啤酒的核心竞争力。
重啤在此前的重组中就曾宣示,将充分发挥规模效应优势,把握中国啤酒市场高端化转型的市场趋势,进一步扩大市场份额,增强上市公司的持续经营能力。
“发挥规模优势、扩大份额”均需要强大的产能作为基础,而部分市场,譬如佛山、西昌等地,同样需要有产能作为支撑,这成为重啤在2022年度推进产能扩张的一个直接理由。
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7年跨过“关停”风波
此次扩能,距离重庆啤酒上一轮“关停”过去了7年。
2015年,重庆啤酒首次出现高达6568万元亏损。面对市场的骤变,重庆啤酒控股股东嘉士伯开始采用“关停”手段。
截至2016年5月,重庆啤酒关停綦江、柳州、九华山、永川、黔江和六盘水等7家分、子公司,其关停理由大多为被关停公司实际产销量贡献甚微,旨在优化公司生产网络。
实际上,上一轮关停风不止影响到重庆啤酒,而是几乎所有大型啤酒企业——这是与产能的扩张与消费的衰减息息相关的。
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上一轮产能大扩张是在2010年。根据前瞻产业研究院发布的相关数据显示,中国啤酒业2010~2015年共计扩产1930万千升。
另一项数据显示,中国啤酒业的产能巅峰是在2013年左右,达到了5000万千升。从2014年开始,中国啤酒业进入了产能负增长时期。
伴随着上一波的产能扩增与消费风向的转变,国产啤酒业也同步进入了扩张与收缩期。
2013年之前,国产啤酒业处在兼并、整合阶段。但是在进入2014年、2015年后,啤酒业态势逆转。来自咨询公司罗兰贝格的数据显示,2015年传统啤酒增长率变成了-3%。国产几大啤酒品牌,均出现了转折性销量下滑。
华润啤酒2016年上半年销量为612.8万千升,同比下降1.9%;同期营业收入152亿元,减少了1.8%。
兰州黄河2016年上半年亏损3197.5万元,同比下降119.1%。燕京啤酒2016年上半年营业收入62.9亿元,同比减少10.6%;净利润4.5亿元,下降24.41%。
此前已经通过扩产、兼并而获得大量产能的啤酒企业,在面临市场剧变的情况下,开始出于成本考虑关停部分生产企业、进行产能优化。
百威2016~2017年在中国关停了8家(大连、长沙、松江、三明、舟山、沈阳、新乡、洛阳等);嘉士伯在2017年关闭并处理了17家工厂;珠江啤酒也于2017年3月关闭生产低端瓶装啤酒的汕头工厂华;润啤酒在2015年~2017年陆续关停了13家工厂;2017年以来,燕京啤酒也宣布关停部分工厂。
经过了长达2~3年的关停潮后,啤酒业2018年慢慢迎来转折与新一轮的复苏。
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产销增长带给企业更多信心?
2018年年报显示,重庆啤酒营业收入34.7亿元,同比增长9.19%;归属于上市公司股东的净利润4.04亿元,同比增长22.62%。
到了2020年底,通过嘉士伯中国市场的资产重组,重庆啤酒拥有了更多品牌与更大体量,随即推出了针对相关市场的扩能计划。
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实际上,其他啤酒巨头针对中国市场的产能扩张计划也都在展开。
2021年11月,青岛啤酒科技研发中心(国家重点实验室新基地)开工仪式在青岛蓝谷举行,青岛啤酒智慧产业园120万千升扩建项目开工仪式在青岛平度举行。
今年3月1日,华润雪花在深圳的项目也开始动工。据悉,该项目包括一座总部大厦、一座国家级研发中心、一座展示啤酒历史的博物馆和工业遗址广场、一个年产10万千升的精酿啤酒生产基地等。
纷纷扩能的背后,是逐渐上扬的发展态势。华润啤酒盈利预告称,预计2021年实现股东应占净利润为人民币44亿元至47亿元,较2020年增加110%至124%。青岛啤酒发布公告称,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为31.50亿元,与上年同期相比,将增加约9.48亿元,同比增长约43%。
从整体上来看,中国啤酒业的产能也在逐步恢复中,虽然比之巅峰时期仍然有所不足。
2020年突发的疫情在一定程度上打乱了啤酒业的恢复节奏,中国酒业协会公布的数据显示,2019年上半年,国内啤酒产量是1948万千升;2020年上半年有所下滑,2021上半年,啤酒规上企业实现产量1889万千升,同比增长10%。
2021年中国啤酒产量为3562.4万千升,同比增长4.4%。2021年中国啤酒销售收入为1794.9亿元,同比增长22.2%。
根据中国酒业协会规划,预计到2025年,啤酒行业产量将达到3800万千升,比“十三五”末增长11.4%,年均递增2.2%。

可见,在未来数年,中国啤酒业仍呈小幅增长态势,这无疑给了诸多头部啤酒企业扩张的信心。不过,值得注意的是,这一轮扩张将类似于白酒业的“存量竞争”模式,即总量扩容有限,企业自身的扩张更多是依赖于高端化市场的成长以及对同业的“挤压式增长”。


来源:华夏酒报

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